經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1570號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行不超過22,620,000股新股，每股發(fā)行價(jià)格為13.46元，募集資金總額304,465,200.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,273,205.66元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為299,191,994.34元。上述募集資金已于2020年5月27日全部到位，且已經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具天衡驗(yàn)字（2020）00042號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

截止2020年6月30日，公司已使用募集資金89,757,000.00元，為補(bǔ)充流動(dòng)資金使用，公司募集資金余額為209,491,555.84元，其中包含賬戶利息56,644元。

募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)情況

截至2020年6月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)金額情況如下：

單位：人民幣元

開戶銀行名稱 賬號 對應(yīng)募投項(xiàng)目 初始存放金額 期末余額

廣發(fā)銀行股份有限公司南京分行 9550880025899800545 泰和縣馬市生態(tài)文化旅游特色小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目 104,606,460.70 104,739,827.51

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京北京西路支行 93060078801200000281 泰和縣馬市生態(tài)文化旅游特色小鎮(zhèn)PPP項(xiàng)目 104,606,460.70 104,739,877.52

招商銀行股份有限公司南京新街口支行 025900142810601 補(bǔ)充流動(dòng)資金 90,685,300.60 11,850.81

合計(jì) 299,898,222.00 209,491,555.84

注：公司本次非公開發(fā)行的募集資金凈額為299,191,994.34元，與上表中初始存放金額299,898,222.00元的差額706,227.66元為支付的發(fā)行費(fèi)用。

募集資金凈額299,191,994.34元扣除實(shí)際使用金額89,757,000.00元后，余額為209,434,994.34元，與期末余額209,491,555.84元的差額為56,561.50元（其中利息收入56,644.00，手續(xù)費(fèi)82.50元）。

報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金管理違規(guī)的情形。

江南