萬毅:做最好的選擇,給更好的你
      2021-11-04 10:05:00  來源:江南時報  作者:丁婷 高媛  
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        江南時報訊 在周圍人的眼中,寧波銀行蘇州分行的金牌理財師萬毅,家庭條件好,自己事業好,還生了對龍鳳胎,簡直是“人生贏家”。萬毅說自己只是在每次選擇的時候都選擇了理性而正確的選項。

        萬毅雖然是個女生,但她做企業的父親為她取名萬毅,本意是希望她“萬事有毅力,萬事易成功”,將來好繼承家業。結果萬毅大學畢業后選擇進入職場自己打拼,而不是躲在父親的羽翼下享清福。安逸還是奮斗,萬毅的選擇讓父親無奈又欣慰。

        萬毅在職業選擇上喜歡拼搏一把,但作為理財師,投資策略上卻更喜歡穩健,她為客戶做的理財方案不喜歡風險冒進,總是配置合理的固定收益類產品比例,主張財富的穩步增值。易先生原本是位企業主,因為近幾年經營壓力大,賣掉實體企業,準備回籠資金投資養老。企業沽清后,資金回籠了幾千萬,其他銀行的客戶經理營銷易先生全部買成權益類產品,萬毅則給易先生做了一個綜合年化僅15%左右的方案,里面配置了總金額40%的固定收益產品,30%的權益類產品,20%的保險類產品,10%的活期理財。萬毅說,碰運氣掙一筆不叫投資,那是投機,想一直掙,人不能貪心,只有選擇穩步前進,才能走的長遠。易先生有著近二十年企業穩健經營的經驗,最終選擇了更穩健的方案,選擇了萬毅。

        好的理財師都是能幫助客戶財富逐步增值的,而金牌理財師,更懂得選擇最合適客戶的方案組合。文女士經營一家茶餐廳,每日都有不錯的流水進賬,但是每月末需要集中結算食材的采購費用,以前其他投資機構的理財師讓文女士購買各種理財產品,文女士都因給她月末結款造成不便而不了了之。萬毅了解了情況后,給文女士設計了“天利鑫+月定投”的組合方案,每日流水入“天利鑫”的活期理財賬戶,約有一年期定存的年化收益,但可以當活期隨時取用,月末結算完食材采購費用余款再進行定投,文女士理財的痛點解決了,綜合年化也達到了10%左右。同樣是經營一家小店,付小姐的早餐店是每日清賬的,萬毅則設計了“流水結余日定投+年終分紅購買專戶產品”的理財組合,綜合年化也實現了10%左右。也是開店經營,卞女士的門店規模要大不少,資金量的沉淀更大,資金周轉周期更長,萬毅則為她選擇了“活期化理財+權益類專戶”的組合,連續三年綜合年化都在15%以上。

        有些客戶因為信任寧波銀行而選擇萬毅,也有一些客戶,因為信任萬毅,選擇了寧波銀行。肖先生將近50歲,經營著一家傳統型企業,做事也比較傳統,對銀行只認四大行,在他看來其他行“都不正規”。萬毅一次次的上門拜訪,肖先生終于松口,但要萬毅先為他送一個月的早餐。肖先生要吃的早餐是當地一家網紅店的野鴨粥。萬毅二話不說每天一早排隊買好,用保溫桶裝著送去……肖先生說,以前用這招故意刁難拒絕過很多其他銀行上門的客戶經理,萬沒想到萬毅真給他送了一個月。肖先生說一個重承諾、能堅持的人必然是靠譜的人。隨后在萬毅這里購買了1000萬元的信托產品。萬毅卻謙虛的說,“可不單單是因為我,我們行銷售的信托產品,都是總分行精心挑選的,確實有競爭力!”肖先生后來選擇將企業的對公賬戶也開到了寧波銀行,他說,寧波銀行的員工都是小萬這樣的,必然是靠譜的企業。

        客戶們都喜歡萬毅,因為時間和收益證明,萬毅為他們提供的都是最明智的選擇,而萬毅說,她自己最明智的選擇就是選擇了寧波銀行。作為一家“以專業創造價值”的銀行,寧波銀行為像萬毅一樣的員工提供了極好的工作環境、產品體系和培訓體系,他們在這個平臺錘煉本領,收獲成長。2021年10月15日,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會公布中國系統重要性銀行名單,寧波銀行成為我國系統重要性銀行。萬毅說:每一次都做最好的選擇,你會成為更好的你!我驕傲我是中國系統重要性銀行中的重要一員!丁婷 高媛

      標簽:寧波銀行;選擇;理財師
      責編:陳衍暉
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